Ich berate Startups beim Umgang mit Industrieanalysten. Ich habe wenige, zumeist längerfristige Kunden in UK und EU. Ein paar Lieferanten bspw Datenbankservices sitzen in den USA. Seit ein paar Jahren habe ich Lexoffice mit angebundenem Konto des Anbieters Kontist.com genutzt. Kürzlich habe ich zur Vereinfachung den Wechsel von Kontist zum Lexoffice-eigenen Geschäftskonto (beide bei der Solarisbank) angestoßen aber der Wechsel läuft nicht reibungslos. Bspw werden aktuell einige Kontist Transaktionen nicht in Lexoffice angezeigt. Ein Steuerberater hat Zugriff auf Lexoffice.

Ich möchte Lexoffice besser verstehen und effizienter handhaben. Perspektivisch möchte ich meinen Aufwand minimieren.

Mit dem angedachten Projekt möchte ich im ersten Schritt dabei angeleitet/begleitet werden, meine Lexoffice Implementierung nebst Kontoanbindung zu konsolidieren. Bspw Zuordnung von Kontoumsätzen, als "offen" angezeigte Umsätze, Rücklagen für Steuern, etc. Dabei sind natürlich auch Deine Tricks und Tips gefragt zur weiteren Optimierung, die wir ggf. als Folgeprojekt(e) angehen können.